加加食品,酱油、茶籽油募投项目追加投资计划的公告-凯发棋牌

证券代码：002650        证券简称：加加食品        公告编号：2013-031

 

加加食品集团股份有限公司

酱油、茶籽油募投项目追加投资计划的公告

 

加加食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年8月14日召开第一届董事会2013年第六次会议审议通过了《关于<酱油、茶籽油募投项目追加投资计划>的议案》，现就相关事宜公告如下：

一、募集资金基本情况

1、实际募集资金情况

公司经中国证券监督管理委员会证监许可 [2011]1979号文核准，首次向中国境内社会公众公开发行人民币普通股4,000万股，每股发行价为人民币30.00元。公司首次公开发行股票募集资金总额为人民币120,000.00万元，扣除发行费用8,490.16万元，实际募集资金净额为人民币111,509.84万元。上述募集资金已于2011年12月30日经天健会计师事务所有限公司验证并出具《验资报告》（天健验[2011] 2-37号）。公司对募集资金采取专户存储制度。

上述募集资金净额较原计划的62,790.54万元募集资金数额超额募集了48,719.30万元。

2、首次募集资金投资项目情况和超募资金使用情况

首次募集资金投资项目如下：

经公司2011年2月15日召开2010年度股东大会会审议通过，承诺将用本次募集资金投资的项目分别为：由公司作为实施主体的“年产20万吨优质酱油建设项目（以下简称“酱油项目”）”投资47,874.42万元；由公司所属全资子公司——盘中餐粮油食品（长沙）有限公司作为实施主体的“年产1万吨优质茶籽油建设项目（以下简称“茶籽油项目”）”投资14,916.12万元，两项目合计投资62,790.54万元。

超募资金已投资项目如下：

1）经公司第一届董事会2012年第一次会议审议批准，使用超募资金13,900万元归还银行贷款；

2）经公司第一届董事会2012年第二次会议审议批准，使用超募资金4,000万元永久性补充流动资金；

3）经公司第一届董事会2012年第十次会议审议批准，使用超募资金10,130万元收购阆中市王中王食品有限公司100%股权；

4）经公司第一届董事会2013年第四次会议审议批准，使用超募资金9,850万元向全资子公司郑州加加味业有限公司（以下简称“郑州味业”）增资，由郑州味业负责实施新建年产3万吨食醋项目（以下简称“3万吨食醋项目”）。

5）公司按规定建立了募集资金存管专户，其中超募资金2个存管账户至2013年6月30日的存放金额仍有22,322万元（3万吨食醋项目投资尚未拨付）。

二、追加投资项目的基本情况

公司根据建设需要，拟使用超募资金分别对两个募投项目追加投资，其中对酱油项目追加投资10,965.22万元、对茶籽油项目追加投资1,067.68万元，合计将使用超募资金12,032.90万元。

本次使用部分超募资金对募投项目追加投资不构成关联交易，不改变原项目的投资方向，没有与原募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响原募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。

三、建设项目进展情况

1、酱油项目

公司募集资金投资的酱油项目目前进展顺利。按照公司《招股说明书》披露，公司酱油项目计划投资总额为47,874.42万元。截止2013年6月30日，公司已投资38,043.78万元，包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等。

2、茶籽油项目

公司募集资金投资的茶籽油项目目前进展顺利。按照公司《招股说明书》披露，公司茶籽油项目计划投资总额为14,916.12万元。截止2013年6月30日，公司已投资10,877.31万元，包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等。

四、追加投资的主要原因及具体情况

1、追加投资的主要原因

由于募投项目原可研计划是公司2010年根据当时的市场情形和投资测算而制定的，现已过去3年时间，期间市场环境及生产需求发生了变化，导致项目实施过程中需要作出适当调整。本次需要追加投资的原因主要有以下几点：

1）适度扩大了关键建筑物面积，导致基建投资增加

酱油项目原计划建筑面积为84,232平方米，现调整为175,993.64平方米，茶籽油项目原计划建筑面积为37,998平方米，现调整为50,708.70平方米。扩大厂房建筑面积的原因是：公司为提高物流运输效率，扩大了物流仓储面积；同时为提高生产自动化而优化生产线布局扩大车间面积。

2）因产品研发及生产工艺升级，调增了关键设备投资

公司近年来研发能力增强，对实验手段、工艺方式、品质检测要求随之提升，从提升技术档次出发，将部分关键设备调整为进口原装或国内先进装备。

3）项目土地价款比原可研计划突破较多

项目用地最终实际执行国家统一定价，共计超过原2010年可研计划3,445.67万元。其中：酱油项目增加2,615.75万元；茶籽油项目增加829.92万元。

4）因物价因素影响导致投资增加

募投项目可研是基于2010-2011年时段的物价趋势及费用标准进行投资测算的，3年来物价水平持续上涨，项目原材料及设备采购、工程装饰及设备安装、劳动报酬均受到很大影响，抬高了项目建设成本。

2、追加投资的具体情况

两个募投项目本次共需追加投资12,032.90万元，总投资由原计划62,790.54万元增至74,823.44万元，增幅19.16%。调整前后情况对比如下2表：

五、追加投资后的项目建设周期

因前期阶段系列原因导致建设施工顺延10个月，修订建设计划和投资计划都使工程施工及设备安装任务量增加，项目建设完成时间调整为2013年10月。公司会根据需要采用分期竣工、分期投产的方式进行，使项目尽早发挥作用缓解公司产能紧张局面，提高募集资金使用和投资回收效率。

六、追加投资的资金来源

本次酱油项目及茶籽油项目追加投资的资金来源为超募资金。

七、项目实施后对公司的影响

募投项目建成后，将有效解决公司产能瓶颈问题，随着产能逐步释放，公司销售收入和利润将明显增长，对公司实现规模化、效益化及可持续发展产生积极的影响。项目追加投资在一定时期内可能对公司经营业绩构成压力，如果市场形势变化造成项目预期收益降低，公司可能面临经营业绩下滑风险。

八、审批程序

1、公司董事会意见

鉴于公司“年产20万吨酱油”和“年产1万吨茶籽油”两个募投项目因为根据市场竞争形势发展提升建设档次水平以及建设期内工程成本上升的实际需求而调整增加投资规模，同意公司使用超募资金12,032.90万元对该两个募投项目追加投资，其中酱油项目追加投资10,965.22万元，茶籽油项目追加投资1,067.68万元，以尽快建成项目解决产能瓶颈，及早发挥投资效益。

2、公司独立董事意见

公司酱油、茶籽油2个募投项目已进入建设后期阶段，公司根据市场竞争形势发展而提升建设档次水平以及建设期内工程成本上升的实际需求，按照相关因素研究和投资测算需要追加投资12,032.90万元，其中酱油项目追加投资10,965.22万元，茶籽油项目追加投资1,067.68万元。我们认为尽快建成项目解决产能瓶颈，及早发挥效益是经营当务之急，基于实际需要所做的建设内容调整也是公司未来发展的前瞻性决策，将剩余超募资金使用在募投项目建设上，遵循了募集资金保证主营业务投资需要的基本原则，也是提高公司募集资金使用效率，最终有利于股东利益最大化。因此，同意公司使用该超募资金分别对两个募投项目追加投资。

3、公司监事会意见

鉴于公司“年产20万吨酱油”和“年产1万吨茶籽油”两个募投项目因为根据市场竞争形势发展提升建设档次水平以及建设期内工程成本上升的实际需求而调整增加投资规模，同意公司使用超募资金12,032.90万元对该两个募投项目追加投资，其中酱油项目追加投资10,965.22万元，茶籽油项目追加投资1,067.68万元，以尽快建成项目解决产能瓶颈，及早发挥投资效益。

4、保荐机构意见

公司本次使用超募资金向两个募投项目追加投资，是根据市场竞争形势发展而提升建设档次水平以及建设期内工程成本上升的实际情况所需要，基于实际需要所做的建设内容调整也是公司未来发展的前瞻性决策，尽快建成募投项目解决产能瓶颈，及早发挥效益更是开拓经营的当务之急，将剩余超募资金使用在募投项目建设上，遵循了募集资金保证主营业务投资需要的基本原则，也是提高公司募集资金的使用效率，最终有利于股东利益最大化，并已经公司第一届董事会2013年第六次会议、第一届监事会2013年第三次会议审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的法律程序。公司本次投资没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》等相关规定。本保荐机构对公司使用超募资金向两个募投项目追加投资的事项无异议。

九、备查文件

1、公司第一届董事会2013年第六次会议决议；

2、公司第一届监事会2013年第三次会议决议；

3、公司独立董事对公司有关事项的独立意见；

4、东兴证券股份有限公司关于加加食品集团股份有限公司使用超募资金对募投项目追加投资事项的专项意见。

特此公告。

 

 

加加食品集团股份有限公司

董事会

2013年8月14日